却说人族于洪荒之中有个大部落，乃是由畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落组成，合称九黎或九夷，每个部落之下，还各有九个氏族，共计八十一个，人口之繁盛，实力之庞大。当有熊轩辕降生过后不久，九黎也得了一子，生有一十七斤重，七岁方出口能言，自改名姓为蚩尤，长至如今已是十三岁，身高两丈，不拜天地，不尊圣人，不修世间道法，天生便有千钧神力，徒手撕裂虎豹犹如儿戏，一身凶悍煞气，洪荒异兽亦是不敢招惹于他。如此武勇，族长黎軗素来看重，有意立其为继位人选。
这蚩尤原本却是祖巫之下有数的大巫之一，但是当初巫妖之战时，因为被太一偷袭，祖巫之身被混沌钟轰碎，真灵碎裂，回归大地，但是后来后土创立六道轮回，蚩尤的真灵被吸入六道轮回，转世到了九黎部落。
七岁之时，蚩尤灵智大开，明了前世种种。原本他此时回归巫族的话，在一众祖巫的帮助下，很简单就能恢复原来大巫的身份，但是蚩尤却不是甘于寂寞之人，也不想这样灰溜溜的回去。
于是他下定决心，先取得九黎部落的首领之位，然后去争那人族共主之位，也算是不枉世上走那一遭！
然而就在其下定决心之际，一股滔天威压从天而降，将其压趴在了地上！
蚩尤奋起挣扎，却无济于事，勉强抬头，却感受到这股滔天的威压正是来自于部落中人族三祖和天皇太昊的，心中大惊：“难道被他们发现了我的身份！”
心中暗暗焦急，但见五人只是气势压迫，没有出手，却是定了定，暗暗猜想其中用意，半晌，蚩尤眸子一瞪总算明白了其中道理，但神色却有些犹豫，这时，那股滔天的威压一下子猛增了数十倍，压迫的蚩尤骨头都在吱吱作响。
“我蚩尤从此不复巫！”无奈，蚩尤只能朝天大声道。
话音出，漫天的威压瞬间消失不见，一切风平浪静。人皇的位置关系人族的将来，人族三祖和太昊自然要小心谨慎，如果蚩尤以巫族的身份参与人皇争夺，他们自然是不会允许的。
蚩尤从地上爬起，脸色有些不好看：“如今已经没有退路了，只有全力争夺那人皇之位了。”
想了想，蚩尤离开了九黎部落，赶往了地府，思来想去，还是决定去巫族看看，有没有兄弟愿意帮他一把。
然而让其意外的是，蚩尤很轻易的就请来的风伯雨师还有九凤三位大巫。
虽然疑惑，但是蚩尤还是相信自己的兄弟的，当下也不多想，带着三人回到九黎部落，取得了九黎部落族长黎軗的看重，很快就当上了族长之位。
蚩尤一上台，很快正整合了九黎部落，取得了所有人的信任，彻底的掌控了九黎部落，随即便是大肆的招募士兵，发展武力，每日除了必要的政事外，全都校场上训练士兵，军事实力那是与日俱增。
但是数年之后，神农氏却将共主之位传给了轩辕，这让蚩尤大怒。
因为这些年，他虽然一直发展武力，但是九黎部落的生产同样没有落下，此时的九黎部落比之他当上族长时壮大了数十倍不止，蚩尤在人族的名声比起轩辕也差不了多少；而且蚩尤一直对神农氏恭敬有加，就是希望得到神农氏的认可，可是神农氏却未将自己放在眼里。
想到这里，蚩尤怒气勃发，打算立即发兵攻打有熊部落，让轩辕尝尝自己的厉害。随后蚩尤冷静下来，仔细想了一番，认为如今时机未到，此时出兵却是不好。如今神农氏方才将人皇之位传与轩辕，自己便去攻打，恐怕会被人误会自己对神农氏的做为不满。要知道如今神农氏在人族的威望已是超越伏羲，自己如此做法，恐怕人族再也不会认可自己，蚩尤心中一叹，只能作罢。
静下心来，蚩尤想到自己至今未有一件趁手的兵器，原本巫族不休元神，无法运用灵宝，可蚩尤如今身为人族，却也能修炼元神，因此，蚩尤思考一番，便打算炼制一把魔刀。于是，蚩尤便于暗中屠杀九黎部落之中的修道之人，以这些修道之人的精血为引，合众多天才地宝，凝炼一柄大刀。
炼制七七四十九日之后，魔刀出世，只见天地失色，一道血光冲天而起，预示着此刀不凡。蚩尤手持此刀，对敌方圆万里皆是血雾弥漫，腥风微动，闻者晕眩倒地，只要进去，便是得道真仙也辨不得东南西北，看不清前后左右。沾到血雾，法宝便连并着元神一道污了，反被此刀所吸收，更添威力，蚩尤起名为虎魄刀。不过，此刀威力大则大矣，却是有伤天合，又怎能长久。
蚩尤有了兵器，而且，此时轩辕继任已有段时日，可却未有什么大的功绩。蚩尤思考一番，认为时机成熟，马上便命人准备起兵，对有熊部落发动进攻。
而此时的有熊部落，轩辕虽于很久之前便开始命人整兵备戈，操练兵马。可自轩辕随神农氏去了陈都之后，有熊部落便开始有所懈怠。如今又怎会是巫族带领的九黎之众的对手。几番大战下来，便被杀的丢盔弃甲，大败而归。一时间，蚩尤与九黎部落声势大振，而轩辕却是威望大减。原本神农氏传位与轩辕之时，轩辕虽素有贤名，可众人对轩辕的接位还是报以怀疑的态度，如今九黎攻来，轩辕大败，更是让众人开始怀疑轩辕是否有能力引导人族，有熊联盟之中也是开始出现裂痕。
如此，轩辕顿时陷入了内忧外患之境，人族之中有些部落已是不再听从轩辕的号令，令轩辕尴尬不已。轩辕对此甚是着急，其实轩辕心中明白，若是想要挽回如今尴尬的境地，就必须打败九黎部落，如此才能重新树立威望。
然而此时他心中却是被一个疑问充斥了。
因为蚩尤的身边有巫族大巫相助，而巫族，洪荒众生皆知，早在巫妖大战结束就投靠了天帝，也就是人族圣父，而且自己的老师就是巫族的祖巫之一，玄冥仙子，怎么还会有巫族去帮助自己的敌人蚩尤。
思前想后，轩辕想不明白，只得焚香祷告，向老师玄冥求助。
当青烟升起，轩辕跪拜之后，玄冥的一道投影在青烟中显化而出。
“弟子轩辕拜见老师。”轩辕恭敬的道。
“起来吧”
轩辕起身直接道：“弟子有一事不明，还望老师解惑。”
玄冥道：“何事？”玄冥不善言辞，有些沉默，说话更是出了名的简洁，从不会多说一个字。
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